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> 厂商新闻《突发两大利好!A股单边上涨收复4000点,这个板块是未来的光模块?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-07 18:59
感觉现在的A股就像星爷电影《九品芝麻官》里的方唐镜的名场面-在4000点上下反复横跳,一会儿站上,一会儿失守,但广大散户的钱未必却能跟上,特别是追涨杀跌的,往往是指数回来账户却越亏越多。
另外,能在4000点反复横跳,说明站稳4000点的条件可能尚不成熟,比如机构还在减配高位抱团板块,白宫还没开门、美股流动性危机还没解决,市场对AI泡沫还有分歧。
再来看今天的重磅消息:
昨晚美国公布的10月小非农就业人数为4.2万人,高于预期的2.8万人。现在美国就业数据稍强一点没什么不好,可以维持软着陆的叙事,就业太差了反而有衰退风险。
昨晚美股尾盘跳水,特别是英伟达,从一度涨超1.4%到收盘跌近2%。消息面来看,OpenAI CFO表示目前不考虑 IPO, 并期望联邦政府能为未来数据中心交易提供融资担保。英伟达CEO黄仁勋接受采访时表示:“中国将赢得人工智能竞赛。”
昨天有国产AI芯片的报道,这将加速国产AI芯片替代。今天AI芯片板块走强,寒武纪暴涨近10%,海光信息暴涨近8%,中芯国际涨超4%。
昨天我提到机构在力推“北美缺电”叙事,A股电网设备板块掀起涨停潮,昨晚各种段子刷屏。
我觉得“北美缺电”叙事有些过热了,美国电力缺口本质是峰值不足、存量利用不充分。
美国并非绝对电量短缺,而是峰值发电能力不足以满足数据中心等设施的瞬时高负荷。
所以就电力设备这块儿,纯粹的电网更新需求可能没那么大,更多需要关注能进入英伟达产业链的HVDC,今天A股麦格米特、科士达涨停,欧陆通暴涨近10%,都是因为英伟达AI服务器电源刺激。
在AI数据中心需求爆发背景下,美股光模块巨头Lumentum(LITE)和Coherent(COHR)近日公布的2025财年第一季度业绩均超预期,引发市场热议。Lumentum营收达5.338亿美元,同比大幅增长58%,每股收益1.10美元,双双超越分析师预期,绩后暴涨超23%。Coherent营收1.35亿美元,同比增长28%(部分报告显示更高增速),股价常规交易中上涨4.6%,盘后进一步攀升8.8%。Lumentum表示EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。
目前来看,市场对明年1.6T的需求已经上修到了1500万甚至2000万,但1.6t要用200g eml光芯片,光芯片主要由博通 、Lumentum、Coherent 以及日本的住友、三菱等供应,但海外供应商扩产相对谨慎,明年产能不足,可能只够500万1.6t光模块的量,剩下就得用硅光,这样明年硅光光模块的渗透率可能会直接提升到70%,而中际旭创是1.6T光模块主要供应商,硅光渗透率提升会提高毛利。硅光光模块要用cw光源,目前国内给中际旭创供货的是源杰科技,之前源杰科技发财报那天我也解读过。
受相关消息刺激,今天A股光芯片暴涨,长光华芯涨停,源杰科技暴涨超16%,仕佳光子暴涨超13%,东山精密涨停,东山精密收购的索尔思光电能够供应eml光芯片。
今天铝板块掀起涨停潮,中国铝业、闽发铝业、常铝股份、南山铝业等多股涨停。核心逻辑是供应约束持续强化,价格中期想象空间很大。一是海外缺电,海外存量产能不排除持续减量(莫桑比克铝厂和力拓澳大利亚的铝厂都是因为电的问题有关停风险,逻辑得到强化),海外增量产能尤其是大家持续保持关注的印尼也有不及预期风险。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.97%,创业板指涨幅为1.84%,港股恒生指数涨幅为2.12%,恒生科技指数涨幅为2.74%。
分行业来看,有色金属、电子、通信、基础化工、汽车等行业领涨,传媒、社会服务、商贸零售等行业领跌。
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六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性
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惊天魔盗团3魔术师还是老的辣
孙颖莎全运会见
papi酱一句话戳破何美延的自我感动
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